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智能终端可能是新的方向

周五两市成交继续小缩量到8480亿元,本周的日均成交量为8600亿元,相对上周的日均成交量缩量了16%。与我们周五盘前预料的一样，大盘没有啥大的看点，科技股票会受到资金的追捧，盘面看科创板创业板比较活跃，区间涨幅前20中创业板占了12家，科创板占了3家。

资金从周四开始有重新活跃的迹象率先启动的是周四CPO带动修复，周五我们预判存储器方面如期展开。芯片半导体之类的科技股票全面反弹也是预料中的事情。据相关机构阐述，SoC、存储芯片最受欢迎。表现最为强势。SoC的走强和OpenAI发布ChatGPT的iOS版催化相关，实际上之前Plugin的推出就已经意味着未来将开启AIOS超级时代，随着Plugin、深度Finetune、多模态三大方向结合，BaseModel通过Know-how、数据形成场景和方案，在此基础上可赋能万物，拥有极大的空间，有望重构智能终端的人机交互。这也是资金涌入创业板科创板的原因。

大盘虽然有许多利好，能否走好，暂时不确定，但是科技这个方向大概率会有延续性。周末的消息面利好比较多，G7会落地，明确提及无意推进脱钩。将减少重要供应链的对中国过度依赖。这个表述整体是预期中的，其实比很多人预料的，要有所缓和。另外，周五，中国外汇市场指导委员会2023年第一次会议在北京召开，会议强调坚决抑制汇率大起大落。人民币大幅反弹，外资流出将会减缓或者停止。对于大盘来说就是利好。如此看来，本周市场不应该那么悲观了，但是震荡的格局可能还需要时间来改善。

今日方向我们认为以下几个方面值得关注。

1、人工智能 机器人分支连板人气股是一字板的远大智能和创业板的丰立智能。鸣志电器没有连板主要是受到新高的影响，抛压巨大，但是其指关节电机是机器人板块需求最大的，人形机器人受益最大的个股之一，而且美国有工厂，率先受益。新高还是可以期待的。至于中军机器人调整增加了板块的分歧。但是传媒密集成交区有调整还是可以接受的，很难说完结。周一大概率还是会继续活跃。首板启动的建议关注远东传动的承接，个股逻辑是拥有高端智能化机器人生产线。间接持有12%的黄河信产是华为AI服务器的定点生产厂家。

边缘计算分支涨停5家，这个分支前排的是美格智能，奥比中光。美格智能主要有研报加持，个股的逻辑是算力模组目前最高可以提供近48TOPS的AI算力。今年三月份发布了多款5G产品与物联网行业解决方案,新品包括有新一代5GC-V2X模组MA522/MA525.高算力AI模组SNM950/SNM960/SNM970.AI边缘计算盒子解决方案等。奥比中光主要是3D传感器上面对标科技巨头，与微软英伟达联合研制的新品3DiToF相机FemtoMega正式量产发布，其主要应用于物流、机器人、制造、工业、零售、医疗保健和健身解决方案等领域的3D视觉开发。全球已掌握核心技术并实现百万级面阵3D视觉传感器量产的公司仅有苹果、微软、索尼、英特尔、华为、三星和奥比中光等少数企业。

2、芯片 主要是存储芯片涨幅客观。板块强势的逻辑是近期存储板块迎来诸多利好，三星电子、美光等巨头通知分销商将不再以低于当前价格出售DRAM芯片，长存通知NAND涨价，幅度约在3-5%左右。此前还有SK海力士收购英特尔闪存，西部数据近期也和铠侠加快合并谈判，频繁的重组并购也意味着行业处于周期底部。从盘面来看，光模块的大涨之后，同样受益于算力的存储也有进一步反弹的需求，美光预计AI服务器可以拥有常规服务器八倍的DRAM容量和三倍的NAND容量。这个方向还是值得关注的。目前来看前排的大为股份和德明利的承接值得关注。大为股份的逻辑是为客户提供高性能.高品质的存储芯片与产品，大为创芯微电子，1.5亿元持有芯汇群100%。德明利的逻辑是近期机构调研:SSD自研主控进展顺利,有望在今年第四季度实现量产。高速光通讯芯片:持股15%的深圳市嘉敏利光电。其他蓄势待发的深科技，前期弹性十足的佰维存储和同有科技新高附近冲高回落的江波龙等等。

温馨提示：本文是个人操作日记根据当前政策和技术走势进行的分析，提到的个股也是通过产业政策研究分析，结合市场面、技术面以及解读上市公司的基本面。是我个人研究所得，仅供参考。据此操作盈亏自负大家可以互相交流学习GSJL1658